Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, приходится заботиться о двух дочерях: старшей, богатырке Марье, и младшей, начинающей колдунье Софье. Их жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущее бедствие, не нарушает привычный уклад. Чтобы спасти родной край и жизнь отца, Софье предстоит отправиться в прошлое Москвы, где еще юный Иван не подозревает о будущих испытаниях, а Марье — вступить в схватку со злом, угрожающим самому городу.
Судьба сестер разделилась: Софья погружается в тайны времени, пытаясь изменить ход событий и защитить молодого отца от надвигающейся угрозы. В то же время Марья, опираясь на свою богатырскую силу, берет на себя оборону Белогорья, сталкиваясь с темными силами, которые уже проникли в город. Их отвага и преданность становятся последней надеждой на спасение не только семьи, но и всего волшебного мира.