Валя и Хадяков переживают серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку, и Валентина, собрав вещи, покинула Патрики, направившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал пытается заглушить боль работой, теперь он почти всегда в разъездах: на предприятиях, в частных самолётах, отелях или московском кабинете.
В своих бесконечных командировках по стране Хадякова постоянно окружают искушения — ему подносят выпивку, заигрывают, но он дал себе слово не поддаваться и не заводить новых связей. Тем временем Валя полностью погружается в музыкальное творчество и постепенно покоряет Петербург своим талантом и упорством.