Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает страстный роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В центре повествования — люди из его окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж привносит в роман элементы тайны и иронии, отражая сложные взаимоотношения героев и непростую эпоху, в которой им довелось жить.
