1950-е годы. Бездетная пара усыновляет из детдома маленькую девочку, но вскоре понимает, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы. Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Она настаивает на возвращении ребенка, однако встречает решительный отказ.
Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери, Вале, сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой. Валя оказывается перед тяжелым выбором между материнскими чувствами и необходимостью рисковать собой ради долгожданной встречи с ребенком.