Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф дает им задание — привезти химика, специалиста по белому порошку, но парни срывают операцию. Однако Сергей Михайлович решает дать им шанс исправиться и отправляет на новое дело: обменять чемодан денег на чемодан наркотиков в одной из контор.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Оказалось, что местный «оборотень в погонах» нанял эту троицу, чтобы кинуть мафиози Михалыча и сорвать сделку. Теперь парням предстоит не только выполнить задание шефа, но и выйти живыми из этой переделки.
