Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград. Там он оказывается погружен в монотонную слежку за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в КГБ Ленинграда и начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», где его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и терактам.
