1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы хан Батый принимает решение не штурмовать хорошо укреплённый Новгород и отводит войска. Он делит свою многочисленную армию на несколько частей, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска, понимая, какая участь их ожидает в случае поражения, готовятся к долгой и упорной обороне. Они укрепляют стены, запасаются продовольствием и оружием, зная, что пощады от завоевателей ждать не приходится. Каждый житель, от мала до велика, готов стоять насмерть, чтобы отстоять родную землю.